個別最適な資産運用アドバイス
資産はあるものの何を運用したら良いのか分からない方、投資は初めてで不安を抱えている方、情報収集の時間がない方などを対象に、中立的な立場からアドバイスを行います。
お伺いした内容をもとに、国内・海外株式や投資信託・債券など、お客様のライフプランに合わせて提携サービスをご紹介し、長期的な資産運用をサポートいたします。
当所は個人コンサルタントであるため、法人のように転勤がなく、長きにわたってのおつきあいが可能です。お客様のニーズに寄り添った商品を、その都度ご提案しております。
初回の相談料は無料です。
提携サービス
楽天証券・SBI証券・東海東京証券
リース・レンタル事業
トラック・コンテナ・航空機・AIサーバー・仮囲いパネルなどのオペレーティング・リース事業を行っております。 初期費用を抑えつつ、柔軟なリース期間で資産管理の負担を軽減できる点がメリットです。
節税コンサルティング・M&A
法人税、相続税、事業承継などの経営課題に対し、年金制度の活用やM&A仲介業者との連携により、 企業・個人双方の課題解決をサポートします。
不動産投資
投資用不動産の売買や仲介について、中立的な立場でアドバイスを行います。 複数の事業者をご紹介することも可能です。