資産運用で
生涯より添える
パートナーに
山本次郎コンサルタントは、個人のお客様をメインに資産運用相談を承っております。金融機関から独立した立場から、ポートフォリオの構築や金融商品などのご提案を行います。
お客様一人ひとりのライフプランやニーズに合わせて、真に必要な商品のご紹介が可能です。節税対策や税金対策をお考えの方も、ぜひ一度ご相談ください。
資産運用で
オペレーティングリースで節税対策
匿名組合に出資して、航空機やトラック、仮囲いパネルなどのリース物件の購入・運用を行うオペレーティングリースのご提案を行っております。一般的に節税効果が高いと言われるオペレーティングリースですが、商品の選び方にもコツがあります。
当所では多様な商品を用意しておりますので、ご希望に合わせたご紹介が可能です。リスクも合わせていちから丁寧にご説明いたします。
豊富な金融商品をもとに資産管理
楽天証券やSBI証券、東海東京証券など、大手証券会社と提携しており、株式や債券、投資信託など、さまざまなラインナップのなかから、お客様のニーズに合わせた商品だけをご紹介しております。
「同じような商品が多くて違いが分からない」「資産運用には興味があるが、情報収集をする時間がない」という方に代わり、プロの目線から中立的な立場で商品を比較いたします。お客様の大切な資産の管理はおまかせください。
不動産投資や事業継承のご相談も
投資用不動産の売買やオフィス・店舗の仲介などをご検討されている方には、複数の事業者を紹介可能です。安定した家賃収入だけでなく、税金対策やインフレ対策といった効果もご期待いただけます。
事業についてはM&A仲介業者と提携し、ビジネスのお悩みやご要望に対してサポートを行っています。現在利益を出されている企業・組織の代表者様からのお声掛けをお待ちしております。
大手証券会社出身のIFAが資産運用をサポート
当所の代表を務める山本は、新卒時より大手証券会社で数多の金融商品を扱ってきたプロフェッショナルです。セールス受賞歴もあり、豊富な商品知識と、お客様に寄り添った丁寧な対応には自信を持っております
金融機関から独立したIFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）であることから、中立的な立場からの商品提案が強みです。転勤もないため、生涯より添えるライフパートナーとしてお付き合いいただけます。
オン・オフラインどちらの対応も
福岡県福岡市に拠点を構えておりますが、日本全国のお客様に対応できるよう、オンラインでのご相談も承っております。遠方に転居することになっても、引き続きサービスをご利用いただけます。
また、「最初は話だけ聞いてみたい」という方もお気軽にご利用ください。ZoomやMeet、LINE通話にも対応いたします。土日や夜間も資産運用相談を受け付けております。
アフターサポートで臨機応変な対応を
一度購入した金融商品も、世情やお客様のライフスタイルが変化すれば、見直したほうが良くなる可能性もございます。購入後に不安を覚え始める時期があれば、お気軽にご連絡ください。
最新の事情をお伺いしたうえで、ポートフォリオの再構築から始めていきましょう。新たな金融商品を勧めさせていただく場合もございますが、購入はお客様の任意です。
報酬の支払の心配は無用
ご相談に関わる報酬については、金融機関側から受け取ることになるため、お客様にご請求させていただくことはございません。
金融商品をご購入される場合には手数料が発生いたしますが、基本的に金融機関の窓口で購入する際に発生するものとほぼ同額です。安心してご利用くださいませ。
